1. 신규 상장
* 마키나락스. 15,000원. 기관 경쟁률은 3,075:1이 나왔음. 의무보유확약도 98.19%로 최상급 수준. 시가총액은 2,633억으로 다소 있는 편이지만, 산업 특화 AI 솔루션 기업이라는 점에서 시장 관심이 높을 듯. 최근 AI 테마의 열기가 살아있는 만큼 단기 수급은 꽤 강할 가능성이 있음.
2. 공모 청약
* 없음.
3. 시황
* 나스닥은 0.84% 하락하며 마감됨. 미국 국채 금리가 다시 치솟으면서 기술주들의 밸류 부담이 커지는 하루였음. 다만 필라델피아 반도체 지수는 거의 보합 수준으로 버티는 모습. 샌디스크는 3.77% 상승했고, 마이크론과 인텔도 2%대 상승으로 방어를 시도하는 흐름이 나왔음. 시장 전체는 흔들리는데 일부 반도체 종목은 “아직 안 죽었다”는 느낌으로 버티는 중.
* 비트코인은 1억 1,476만원 부근에서 움직이며 0.38% 상승. 하지만 알트코인 쪽은 힘이 약한 모습이고, 김치 프리미엄도 -1.12% 수준이라 국내 자금의 열기는 식어 있는 상태. 볼린저밴드 하단 부근까지 밀려 있어 단기 반등 시도 여부를 지켜봐야 할 자리로 보임.
* 미국 국채 금리는 다시 시장을 압박 중. 미국 30년물 국채 금리가 5.177%까지 올라오며 “20년 만의 고금리 시대” 분위기를 풍기고 있음.
장단기 금리차는 약 0.55% 수준으로, 단기 경기 전망은 여전히 좋지 않게 보는 시선이 이어지는 중. 시장 위에 거대한 쇳덩이 하나가 매달린 느낌 🌩️
* 원/달러 환율도 부담. 1,507원까지 올라오며 다시 고점 박스권 돌파 가능성이 보이고 있음. 외국인 입장에서는 환차손 부담이 커지는 구간이라 한국 증시에 우호적이라고 보기 어려운 환경.
* 국제유가는 WTI 기준 104달러 부근에서 움직이는 중. 하루 기준으로는 소폭 하락했지만 여전히 100달러 위라 부담스러운 가격대. 국내 휘발유 가격도 슬금슬금 2,000원을 넘기고 있어 체감 물가 압박이 이어지고 있음.
* 고객예탁금은 133조 수준으로 거의 횡보. 시장이 워낙 흔들리다 보니 “잠시 관망 모드”로 들어간 자금이 많아 보임. 폭풍 속 항구에 배를 묶어둔 느낌 ⛵
* 신용잔고는 36.4조 수준으로 0.47% 감소. 5일선 근처까지 내려오며 투심이 조금씩 식는 모습. 다만 예탁금 대비 신용 비율은 27.4% 수준이라 아직 위험 구간은 아님.
* 대차잔고는 164.6조 수준. 최근 고점 대비 약 18조 정도 감소한 상태로 보이며, 공매도 압박도 예전처럼 극단적인 수준은 아님.
고객예탁금 대비로는 약 1.24배 수준이라 과열감은 꽤 완화된 상태.
* 어제 코스피에서는 외국인(버거형 🍔)이 무려 6.8조를 순매도하며 9거래일 연속 매도 행진을 이어감. 기관은 2,339억 정도 순매수하며 일부 방어에 나섰음.
* 코스닥에서는 외국인이 1,122억 순매수, 기관은 591억 순매도. 시장 주도주가 뚜렷하지 않은 다소 심심한 흐름.
* 코스피 거래대금은 약 38조로 감소했고, 코스닥 거래대금도 13.8조 수준으로 줄어듦. 시장이 급락 뒤 “기절한 권투선수처럼 숨 고르기”에 들어간 느낌임 🥊
* 그래도 다행인 점은 야간선물이 현재 1% 이상 반등 중이라는 것. 최소한 3일 연속 폭락장은 피할 가능성이 생겼음.
다만 지금 시장은 방향성이 아니라 “생존력 테스트”에 가까워 보임. 무리하게 추격하기보다는, 살아남은 강한 종목 위주로 정비하면서 목요일 예정된 엔비디아 실적 발표를 기다리는 전략이 좋아 보임.
특히 지금처럼 금리와 환율이 동시에 시장을 누르는 구간에서는,
“실적 + 수급 + 차트” 3박자가 동시에 받쳐주는 종목만 살아남는 경우가 많다는 점을 조심해야 할 듯합니다.