1. 신규 상장
* 없음.
2. 공모 청약
* 매드업. 미래에셋증권. 공모가 8,000원. 기관경쟁률은 1,396:1을 기록하였음. 의무보유확약은 27.29%로 준수한 수준이며, 예상 시가총액은 약 1,500억 원 규모임. AI 기술을 활용한 디지털 마케팅 사업을 영위하고 있음.
* 한국제16호스팩. 한국투자증권. 공모가 2,000원. 기관경쟁률은 1,364:1을 기록하였으며 의무보유확약은 7.3% 수준임. 스팩 종목인 만큼 시가총액 분석은 생략함.
3. 시황
* 나스닥은 1.32% 하락하며 마감하였음. 다만 필라델피아 반도체지수는 2.04% 상승하며 강세를 이어갔음. 마이크론은 실적 기대감에 6.82% 상승하였고 샌디스크도 4.07% 상승하였음. 반면 스페이스X는 16.43% 급락하며 차익실현 매물이 출회되는 모습이었고 알파벳A 역시 4.99% 하락하며 대형 기술주들의 흐름은 엇갈렸음.
* 비트코인은 9,733만 원까지 상승하며 2.03% 오름세를 보였음. 나스닥과 달리 중동 지역 긴장 완화의 영향을 긍정적으로 반영하는 모습임. 다만 김치프리미엄은 -1.84%로 국내 투자심리는 여전히 신중한 상태가 이어지고 있음.
* 미국 국채금리는 전 구간에서 상승하였음. 미국 10년물 금리는 4.51% 수준까지 올라왔으며 2년물과의 금리차는 약 0.28%p를 유지하고 있음. 여전히 장기 경기 둔화보다는 단기 성장 기대가 우세한 모습임.
* 원/달러 환율은 1,538원으로 0.33% 상승하였음. 최근 고점 부근에서 좀처럼 내려오지 못하며 강달러 흐름이 이어지고 있음.
* 국제유가는 이란 종전 합의 기대감이 반영되며 하락하였음. WTI는 배럴당 74.09달러로 2.32% 하락하였고 브렌트유 역시 3.18% 하락하며 공급 우려 완화가 반영되는 모습이었음.
* 고객예탁금은 129.4조 원으로 전일 대비 0.74% 증가하였음. 20일 이동평균선을 회복하며 시장 대기자금이 다시 유입되는 모습임.
* 신용잔고는 38.5조 원으로 1.31% 증가하며 연중 최고 수준을 기록하고 있음. 다만 고객예탁금 대비 비율은 약 29.7% 수준으로 과열 구간으로 보기는 어려운 상황임.
* 대차잔고는 188.3조 원으로 소폭 감소하였음. 고객예탁금 대비 약 1.46배 수준이며, 코스피·코스닥 거래대금 합산 기준으로는 약 3.7배 수준을 유지하고 있음. 여전히 공매도 대기 물량이 많은 환경으로 해석할 수 있음.
* 전일 수급을 살펴보면 코스피 시장에서 외국인은 약 3.57조 원을 순매도하며 차익실현에 나서는 모습이었음. 기관은 51억 원 순매도로 사실상 중립적인 흐름을 보였음.
* 반면 코스닥 시장에서는 외국인이 약 3,668억 원, 기관이 약 1,476억 원을 순매수하며 성장주 중심의 매수세가 이어졌음.
* 코스피 거래대금은 약 41.9조 원으로 전일 대비 37.69% 감소하였음. 지수는 양봉으로 마감하였으나 거래대금 감소가 동반되어 상승 탄력은 다소 제한적인 모습이었음.
* 코스닥 거래대금은 약 9.1조 원으로 전일 대비 14.78% 감소하였음. 양봉 마감에는 성공하였지만 위아래 꼬리가 모두 길게 형성되며 시장 참여자들의 방향성 탐색이 이어지는 모습이었음.
* 이번 주 시장의 핵심 이벤트는 우리 시간 기준 수요일 새벽 예정된 마이크론 실적 발표임. AI 반도체 업종은 여전히 강한 흐름을 유지하고 있으며, 최근에는 소재·부품·장비 업종까지 온기가 확산되는 모습임. 다만 시장 전체로 보면 특정 업종에 수급이 집중되는 양상이 이어지고 있어 종목 선택이 더욱 중요해지고 있음. 시장 분위기에 휩쓸리기보다는 자신의 원칙과 계획에 맞는 매매를 지속하는 것이 중요해 보임.
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공부 포인트 📚
오늘 데이터에서 가장 눈에 띄는 것은 세 가지입니다.
1. 나스닥은 하락했는데 필반은 상승
* AI 반도체 쏠림 현상이 계속되고 있다는 의미.
2. 코스피 외국인 -3.6조 매도
* 환율 1,538원인데도 강한 매도가 나왔음.
* 오늘 한국장이 강하게 출발하더라도 외국인 수급은 반드시 체크해야 함.
3. 예탁금 증가 + 신용잔고 증가
* 신규 자금도 들어오고 레버리지도 늘고 있음.
* 시장이 아직은 위험자산 선호 구간에 있다는 신호로 볼 수 있음.