1. 신규 상장
* 없음.
2. 공모 청약
* 레몬헬스케어. 공모가 10,000원. KB증권. 기관경쟁률은 1,238:1을 기록하였음. 의무보유확약은 6.92%로 다소 낮은 편. 예상 시가총액은 약 1,335억 원으로 부담스럽지 않은 수준. 의료정보 플랫폼 핵심 기술을 기반으로 디지털 헬스케어 데이터 서비스를 제공하는 기업.
* 매드업. 공모가 8,000원. 미래에셋증권. 기관경쟁률은 1,396:1을 기록하였음. 의무보유확약은 27.29%로 무난한 수준. 예상 시가총액은 약 1,500억 원. AI 기술을 활용한 디지털 마케팅 전반을 영위하는 기업.
3. 시황
* 나스닥은 2.21% 하락하며 마감하였음. 필라델피아 반도체지수는 7.87% 급락하였음. 최근 강한 상승을 이어오던 AI 및 반도체 관련 종목에 차익실현 매물이 집중되는 모습이었음. 마이크론은 13.18%, 엔비디아는 4.13%, 샌디스크는 13.64% 하락하며 반도체 업종 전반이 약세를 보였음. 특히 마이크론 실적 발표가 한국시간 기준 내일 새벽 예정되어 있어 경계심리가 강하게 작용한 것으로 보임.
* 비트코인은 9,436만 원 부근까지 하락하며 2.36%의 약세를 기록하였음. 최근 나스닥과 높은 상관관계를 보이며 위험자산 전반에 대한 투자심리가 위축되는 모습임. 김치프리미엄은 -1.5% 수준으로 여전히 투자심리가 냉각되어 있는 상황.
* 미국 국채금리는 10년물이 보합권을 유지한 가운데 2년물이 하락하며 장단기 금리차는 0.298%p까지 확대되었음. 시장은 점차 금리 인하 기대를 반영하는 모습.
* 원/달러 환율은 1,533원 수준에서 움직이고 있음. 최근 형성된 고환율 구간 내에서 횡보를 이어가는 모습으로 아직 뚜렷한 방향성은 나타나지 않고 있음.
* 국제유가는 중동 관련 잡음에도 불구하고 호르무즈 해협의 선박 운항이 정상적으로 이어지며 안정세를 보이고 있음. WTI 기준 73.31달러로 0.74% 하락하였음.
* 지난 23일 기준 고객예탁금은 약 132조 원으로 전일 대비 2.19% 증가하였음. 20일선을 회복하며 다시 상승 흐름을 보이고 있음. 다만 전일 시장 급락에 따른 영향은 이틀 정도 뒤에 반영될 가능성이 있어 추가 확인이 필요함.
* 신용잔고는 약 38.5조 원으로 전일 대비 0.14% 증가하였음. 시장 변동성 확대에도 불구하고 투자심리는 아직 크게 위축되지 않은 모습.
* 고객예탁금 대비 신용잔고 비율은 약 29.1% 수준으로 여전히 안정적인 구간에 위치하고 있음.
* 대차잔고는 최근 일주일 동안 꾸준히 감소하고 있음. 6월 23일 기준 약 168조 원까지 감소하였으며 최근 5거래일 동안 약 25조 원가량이 줄어들었음. 고객예탁금 대비 비율도 약 1.27배 수준까지 낮아지며 수급 부담은 이전보다 완화된 모습.
* 전일 코스피에서는 외국인이 약 6.17조 원을 순매도하였고 기관도 약 5.52조 원을 순매도하며 강한 매도세를 보였음. 반면 개인은 약 1.15조 원을 순매수하며 물량을 받아냈음.
* 코스닥에서는 외국인이 약 3,282억 원을 순매수하였고 기관도 약 1,340억 원을 순매수하며 상대적으로 양호한 수급을 보였음.
* 코스피 거래대금은 약 61.4조 원으로 크게 증가하였음. 거래대금 증가와 함께 강한 음봉이 출현한 만큼 단기적으로는 투자심리가 위축될 수 있는 구간임.
* 코스닥 거래대금은 약 8.7조 원으로 소폭 감소하였음. 지수는 하락하였지만 거래대금이 크게 증가하지 않았다는 점은 추가 급락 가능성을 다소 낮춰주는 요인으로 볼 수 있음.
* 야간선물은 1%가량 추가 하락하며 마감하였음. 단기적으로는 마이크론 실적 발표가 시장의 중요한 변수로 작용할 가능성이 높아 보임. 현재 하락의 상당 부분이 실적 경계심리에서 비롯된 만큼 결과에 따라 반도체 업종은 다시 강한 반등이 나올 가능성도 존재함. 당분간은 무리한 추격매수보다는 시장의 반응을 확인하며 대응하는 것이 좋아 보임.
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추가로 이번 시황에서 가장 중요한 포인트는 “고객예탁금 증가 + 대차잔고 급감 + 외국인 코스닥 순매수” 입니다.
반대로 가장 안 좋은 포인트는 “마이크론 실적 발표 전 반도체 투매” 이고요.
그래서 오늘 시장은 의외로 “추가 폭락”보다는 마이크론 실적 확인 전 공포가 극대화된 상태에 더 가깝다고 보입니다. 😏
체크리스트로 정리하면:
✅ 고객예탁금 증가
✅ 대차잔고 감소
✅ 신용잔고 안정적
✅ 코스닥 외국인 순매수
⚠️ 마이크론 실적 대기
⚠️ 반도체 투매 진행 중
⚠️ 야간선물 약세
현재 점수는 6점 만점에 4점 정도로 보이네요. 생각보다 시장 체력은 아직 살아있습니다.