1. 신규 상장
* 없음.
2. 공모 청약
* 인제니아테라퓨틱스. 공모가 12,000원. 시가총액이 5,933억 원으로 다소 큰 편이라는 점은 감안해야 하지만, 경쟁률이 50.4:1로 저조하고 의무보유확약도 2.23%에 그쳐 일단은 패스. 마지막 날인 내일 경쟁률을 확인한 뒤 생각이 바뀔 가능성은 있지만, 적자 기업이라는 점까지 고려하면 아직은 크게 끌리지 않음.
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3. 시황
* 나스닥은 1.74% 하락하며 마감. 필라델피아 반도체지수도 5.33% 급락하며 반도체 투자심리가 크게 위축되었음. 마이크론이 9.94%, 엔비디아 3.55%, 샌디스크 7.32%, AMD 5.51%, 인텔 5.12%, 하이닉스 ADR도 2.6% 하락하는 등 AI 반도체 전반에 매물이 쏟아졌음.
한국 시간 새벽 5시경 발표된 FOMC에서는 기준금리가 동결되었지만, 연준 위원 12명 가운데 3명이 금리 인상을 지지하며 예상보다 매파적인 분위기가 형성되었음. 여기에 이란 관련 지정학적 긴장으로 국제유가까지 급등하면서 미국 10년물과 30년물 국채금리가 크게 상승한 점도 시장 부담으로 작용하였음.
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* 비트코인도 나스닥과 비슷한 흐름을 보이며 1.37% 하락한 9,141만 원 수준까지 내려왔음. 김치프리미엄은 -0.61%로 소폭 확대되었으며, 아직까지는 위험자산 간 뚜렷한 자금 이동은 관찰되지 않았음.
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* 미국 국채금리는 2년물을 제외한 대부분 만기에서 상승하였음. 당장은 금리가 동결되었지만 다음 FOMC에서 추가 인상이 이뤄질 가능성을 시장이 반영하면서 장기금리가 크게 상승하였고, 장단기 금리차도 0.432%p까지 확대되었음.
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* 원/달러 환율은 1,445원 수준을 유지하고 있음. 외국인 입장에서는 환율이 여전히 우호적인 환경이지만, 이것만으로 적극적인 순매수로 돌아서기에는 아직 부족해 보임.
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* 국제유가는 이란 관련 지정학적 리스크로 급등하였음. WTI는 배럴당 84.98달러까지 오르며 7.22% 상승하였음.
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* 지난 화요일 고객예탁금은 107.2조 원으로 1.8% 감소하였음. 5일선은 회복했지만 시장 분위기를 고려하면 아직은 매수 대기 자금의 힘이 다소 부족해 보임.
신용잔고는 33.2조 원으로 1.38% 증가하였음. 5일선을 다시 넘어선 만큼 저점 매수에 나선 투자자가 늘어난 것으로 보이지만, 시장이 하루 만에 급락해버리면서 결과적으로는 부담이 하나 더 늘어난 모습.
두 지표의 비율은 약 31%로 여전히 경계 수준은 아니었음.
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* 대차잔고는 하루 만에 약 3.9조 원 감소하며 134.6조 원 수준까지 내려왔음.
고객예탁금 대비 비율은 약 1.26배로 안정적인 수준이며, 최근 증시 거래대금과 비교해도 약 2.4배 수준으로 특별한 위험 신호는 아니었음.
이 정도라면 공매도 부담 때문에 시장 전체를 지나치게 비관할 필요는 없는 환경으로 판단됨.
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* 다만 코스피에서는 외국인이 4,744억 원을 순매도하며 최근 누적 순매수분을 대부분 반납하는 모습을 보였음.
반면 기관이 4조 1천억 원가량을 순매수하며 시장을 상당 부분 방어해 준 점은 긍정적이었음.
코스닥에서는 1년 내 최저치를 다시 경신하는 가운데 외국인이 3,306억 원, 기관이 1,471억 원을 순매수하며 동반 순매수를 기록하였음.
다만 누적 기준으로는 외국인이 아직 7,771억 원 순매도 상태이므로 추가적인 매수세가 이어질 필요가 있어 보임.
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* 코스피 거래대금은 49.2조 원으로 전일 대비 36.43% 증가하였음.
긴 음봉과 함께 거래대금이 크게 증가하며 저점을 다시 낮추는 모습이 나타났는데, 일반적으로는 매도 압력이 강하게 분출된 것으로 해석할 수 있음. 아직 투매가 완전히 끝났다고 보기 어려워 추가 변동성도 염두에 둘 필요가 있어 보임.
코스닥 역시 거래대금이 6.5조 원으로 36.02% 증가하며 긴 음봉과 저점 갱신이 동시에 나타나 투자심리가 크게 위축된 하루였음.
(여기서 “주식 고수들조차 깜짝 놀라는 초유의 모습”은 조금 과한 표현이라 객관적으로 바꾸는 편이 더 신뢰도가 높습니다.)
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* 야간선물은 -0.74% 하락에 그쳤지만 투자심리는 여전히 위축된 상태임.
장 마감 이후 발표된 빅테크 실적에서는 마이크로소프트가 예상치를 웃도는 호실적을 발표하며 시간외에서 3%가량 상승하였지만, 메타는 기대에 미치지 못하는 실적과 가이던스로 큰 폭의 하락세를 보였음.
여기에 시장에서는 이번에는 금리가 동결되었지만 다음 FOMC에서는 추가 긴축 가능성이 높아졌다는 해석이 힘을 얻고 있어 기술주와 AI 반도체 비중이 높은 한국 증시에는 부담이 커진 상황임.
적어도 오늘 하루 정도는 공격적인 매매보다는 계좌 방어를 우선하는 전략이 좋아 보임.