2026년 6월 11일 시황보기
1. 신규 상장
* 없음.
2. 공모 청약
* 없음.
3. 시황
* 미국 증시는 급락하는 모습이 나왔음. 나스닥은 1.98%, S&P500은 1.62%, 필라델피아 반도체지수는 3.57% 하락하였음. 반도체주 중심으로 차익실현이 강하게 나오면서 마이크론은 4.7%, 엔비디아는 3.73%, 테슬라는 3.8% 하락하였음.
* 시장에서는 CPI 발표 이후 금리 인하 기대가 다소 후퇴하는 분위기가 형성된 것으로 보이며, 이란 관련 지정학적 긴장도 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용하는 모습임.
시장이 인플레이션 둔화 속도와 연준의 향후 스탠스를 다시 계산하는 과정에서 차익실현이 나온 것으로 보는 편이 무난할 듯.
⸻
* 비트코인은 9,325만원으로 0.75% 상승하였음. 김치프리미엄은 -0.93% 수준으로 여전히 역프리미엄 상태가 이어지고 있지만 최근과 비교하면 상당 부분 축소된 모습임. 국내 투자심리도 조금씩 회복되는 모습.
⸻
* 미국 국채금리는 전 구간에서 소폭 상승하였음. 장기금리가 단기금리보다 조금 더 강하게 오르면서 장단기 금리차는 0.411%p 수준으로 확대되었음.
⸻
* 원/달러 환율은 1,522원 수준으로 소폭 하락하였음. 최근 고점 대비 안정되는 흐름이 나타나고 있으나 아직 추세 전환을 논하기에는 이른 구간으로 보임. 추가 하락 여부를 확인할 필요가 있음.
⸻
* 국제유가는 급등하는 모습이 나왔음. 이란과 미국 간 긴장감이 높아지면서 공급 차질 우려가 부각되는 모습. WTI는 배럴당 91.07달러로 3.25%, 브렌트유는 93.94달러로 2.72% 상승하였음.
⸻
* 지난 화요일 기준 고객예탁금은 130.1조원으로 전일 대비 4.59% 감소하였음. 최근 증시 변동성이 확대되자 단기 차익실현 자금이 일부 이탈하는 모습. 기술적으로도 20일 이동평균선을 하향 이탈한 상태임.
* 신용잔고는 37.9조원으로 0.37% 증가하였음. 시장 조정에도 불구하고 레버리지를 활용한 투자 수요는 여전히 유지되는 모습.
* 고객예탁금 대비 신용잔고 비율은 29.1% 수준으로 상승하고 있으나 아직 과열을 우려할 수준은 아닌 것으로 판단됨.
⸻
* 대차잔고는 174.2조원 수준으로 감소하였음. 하루 동안 약 6조원 감소하면서 공매도 대기 물량 부담이 일부 완화되는 모습.
다만 고객예탁금 대비 약 1.34배 수준이며 최근 거래대금과 비교하면 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 시장 부담 요인으로는 남아 있음.
⸻
* 수급을 살펴보면 코스피에서는 외국인이 3.18조원을 순매도하였고 기관도 2.44조원을 순매도하며 동반 매도에 나섰음. 개인은 5.4조원을 순매수하며 물량을 받아내는 모습.
* 코스닥에서는 외국인이 967억원 순매수하였으나 기관이 1,267억원 순매도하며 차익실현에 나서는 모습이 나타났음.
⸻
* 코스피 거래대금은 39.9조원으로 감소하였고 코스닥 거래대금도 9.1조원 수준으로 줄어들었음.
특히 최근 급등 이후 거래대금이 빠르게 감소하고 있다는 점은 시장 참여자들이 관망세로 전환하고 있음을 의미하는 신호로 해석할 수 있음.
⸻
* 오늘은 선물·옵션 동시만기일인 이른바 ‘네 마녀의 날’임.
최근 시장 변동성이 확대된 상황에서 만기 수급까지 겹치는 만큼 장중 변동폭이 평소보다 커질 가능성이 높음. 특히 외국인 선물 포지션 변화에 따라 시장 방향성이 크게 흔들릴 수 있으므로 단기 매매 시에는 리스크 관리에 더욱 신경 쓸 필요가 있음.
야간선물은 약 3.4% 하락하며 부정적인 흐름을 보이고 있어 국내 증시 역시 약세 출발 가능성이 높은 상황임.
⸻
같이 공부해볼 포인트 🤔
오늘 자료에서 제가 가장 눈여겨본 것은 의외로 고객예탁금 급감입니다.
코스피가 -4.5% 가까이 밀린 날인데도 신용잔고는 늘고 고객예탁금은 4.6% 감소했습니다.
보통 진짜 공포장이 오면:
* 신용잔고 ↓
* 고객예탁금 ↑
이 나오는 경우가 많습니다.
그런데 지금은:
* 신용잔고 ↑
* 고객예탁금 ↓
입니다.
즉 시장 참여자들이 “겁먹고 도망간다”기보다 조정은 조정일 뿐 다시 올라갈 것이라고 믿고 있는 상태에 가깝습니다.
그래서 현재 시장은 공포장이라기보다 “과열 이후의 흔들기 구간”에 더 가까워 보입니다.